SOXL 주가

SOXL 주가에 대한 모든것 (포트폴리오 공유)

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SOXL 주가에 대한 모든것 (포트폴리오 공유)

 

저의 재테크 부분 첫번째 SOXL입니다. 2020년부터 보유하면서 사고 팔는 것을 반복하여 수익을 내게 해준 효자 종목이었습니다. SOXL 주가는 ETF 3배 레버리지로 조금 위험한 부분이 있다고 생각했지만 경기의 흐름과 반도체 시장의 흐름을 알면 충분한 수익을 낼 수 있는 종목입니다.

 

SOXL 주가

 

 

1. SOXL이란?

 

SOXL, ‘Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares’는 레버리지가 적용된 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 반도체 산업에 대한 투자 기회를 제공하며, PHLX 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)를 기반으로 하여 3배의 긴 호가 레버리지를 적용합니다. 이러한 레버리지 구조는 특히 반도체 주식의 단기적인 강세를 예측하는 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공합니다.

 

 

SOXL 주가 흐름 – LINK

 

 

2. 기본 개요

 

유형: SOXL은 레버리지 ETF로, PHLX 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)에 3배의 긴 호가 레버리지를 적용합니다. 이는 반도체 지수의 일일 수익률을 3배로 확대하여 반영합니다. 레버리지 ETF는 투자 대상 지수의 일일 수익률에 일정 비율의 레버리지를 적용하여, 해당 지수의 수익률보다 높은 수익률을 목표로 합니다. SOXL에서는 3배의 레버리지가 적용되므로, PHLX 반도체 지수의 일일 수익률이 1% 상승할 경우, SOXL의 가치는 이론적으로 3% 상승합니다. 반대로 지수가 하락할 경우, 손실 또한 3배로 증가합니다.

 

목적: SOXL의 목적은 반도체 산업의 성장과 동향을 활용하여 단기적으로 높은 수익을 추구하는 것입니다. 이 ETF는 특히 반도체 산업에 대한 강세 전망을 가진 투자자들에게 매력적인 투자 수단을 제공합니다. 레버리지를 통해 반도체 산업의 긍정적인 변동에 대해 과도한 수익을 얻을 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 반도체 산업에 대한 깊은 이해와 시장 동향에 민감하게 반응할 수 있는 능력이 있는 투자자에게 적합합니다.

 

단, 레버리지 ETF의 특성상 높은 변동성과 위험이 수반됩니다. 따라서 SOXL은 단기 거래와 투자에 더 적합하며, 장기 보유에는 위험이 따를 수 있습니다. SOXL의 레버리지는 매일 재설정되므로, 장기간 보유 시 시장 변동성에 따라 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여, SOXL은 투자 경험이 많고 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자들에게 적합한 투자 수단으로 볼 수 있습니다.

 

출시일: 2010년 3월 11일에 출시되었습니다.

 

 

3. 투자 구성 및 전략

 

주요 구성요소: SOXL의 포트폴리오는 AMD, 브로드컴, 인텔, 엔비디아와 같은 주요 반도체 회사들로 구성됩니다.

 

  1. ICE Semiconductor Index Swaps (Multiple entries with various percentages)
  2. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) – 7.19%
  3. Broadcom Inc. (AVGO) – 6.60%
  4. Intel Corporation (INTC) – 6.05%
  5. NVIDIA Corporation (NVDA) – 6.01%
  6. Texas Instruments Incorporated (TXN) – 4.42%
  7. QUALCOMM Incorporated (QCOM) – 3.46%
  8. KLA Corporation (KLAC) – 3.45%
  9. Micron Technology, Inc. (MU) – 3.41%
  10. Lam Research Corporation (LRCX) – 3.18%
  11. Microchip Technology Incorporated (MCHP) – 3.16%
  12. Analog Devices, Inc. (ADI) – 3.13%
  13. Applied Materials, Inc. (AMAT) – 3.06%
  14. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) – 3.02%
  15. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) – 3.00%
  16. ASML Holding N.V. (ASML) – 2.99%
  17. Marvell Technology, Inc. (MRVL) – 2.99%
  18. ON Semiconductor Corporation (ON) – 2.19%
  19. Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) – 2.18%
  20. Entegris, Inc. (ENTG) – 1.35%
  21. Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) – 1.32%
  22. Teradyne, Inc. (TER) – 1.24%
  23. ST Microelectronics (STM) – 1.07%
  24. Qorvo, Inc. (QRVO) – 0.79%
  25. Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) – 0.69%
  26. Rambus Inc. (RMBS) – 0.64%
  27. United Microelectronics Corporation (UMC) – 0.51%
  28. ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) – 0.48%
  29. MKS Instruments, Inc. (MKSI) – 0.43%
  30. Wolfspeed, Inc. (WOLF) – 0.37%
  31. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) – 0.36%
  34. 투자 전략: 대부분의 투자는 대형 성장주에 집중되며, 시장 자본화 가중 방식을 따릅니다. AMD나 NVIDA와 같은 대형 성장주의 주가에 따라 많은 변동이 있을 수 있지만 대형 우량주들의 특징상 많은 변동이 없기에 안정적일 수 있다는 의견입니다.

 

4. 위험 및 수익성

 

(1) 변동성

 

SOXL, 즉 ‘Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares’는 레버리지 ETF로서 높은 변동성이 가장 큰 특징 중 하나입니다. 이 ETF는 PHLX 반도체 지수의 일일 수익률에 3배의 레버리지를 적용하여 운용되기 때문에, 해당 지수의 변동성이 3배로 확대됩니다. 이는 투자자에게 큰 수익의 기회를 제공하지만, 동시에 큰 손실의 위험도 내포하고 있습니다. 예를 들어, 반도체 지수가 하루에 1% 상승하면 SOXL은 약 3% 상승할 수 있지만, 반대로 지수가 1% 하락하면 SOXL의 가치는 약 3% 감소할 수 있습니다.

 

이러한 특성 때문에 SOXL은 시장의 단기적인 움직임에 대해 민감하게 반응합니다. 따라서 반도체 산업의 특정 뉴스나 경제적 이벤트, 기술적 분석 등에 기반한 단기적인 트레이딩에 적합할 수 있습니다. 하지만 이와 동시에, 장기간의 시장 변동성에 따른 손실 위험이 높아, 장기 투자에는 부적합할 수 있습니다. 하지만 최소 3년 이상의 장기투자를 생각하신 다면 충분히 수익을 보장할 수 있다고 생각합니다. 유량주의 비율이 높기에 동반 성장 할 가능성이 높고 최근 펜데믹으로 인한 반도체 시장의 흐름이 좋지 않아 저점으로 내려가 있는 점을 반영한다면 지금도 충분한 투자가치가 높다고 생가가합니다.

 

(2) 복리 효과

 

SOXL의 레버리지는 매일 재설정되므로, 장기간 보유 시 복리 효과가 발생할 수 있습니다. 이는 일일 수익률의 누적 효과로 인해 발생하는데, 연속적인 수익일 경우 이 효과는 긍정적으로 작용하여 수익이 가속화될 수 있습니다. 반면, 연속적인 손실일 경우 이 효과는 부정적으로 작용하여 손실이 가중될 수 있습니다. 따라서, SOXL은 시장의 긍정적인 추세를 활용할 수 있는 짧은 기간 동안에 효과적으로 운용될 수 있습니다.

 

하지만 레버리지의 매일 재설정은 장기간 보유 시 예측하기 어려운 결과를 초래할 수 있습니다. 시장이 변동적인 상황에서는 손실이 복리로 작용하여 투자자의 자본에 큰 손실을 입힐 수 있습니다. 이러한 이유로 SOXL은 장기 투자보다는 짧은 기간 동안의 트레이딩을 목적으로 하는 숙련된 투자자에게 더 적합합니다.

 

결론적으로, SOXL은 높은 변동성과 복리 효과의 양면성을 가진 투자 수단입니다. 이를 통해 큰 수익을 얻을 기회가 있지만, 높은 위험을 감수해야 하는 점을 명심해야 합니다. SOXL에 투자할 때는 반도체 산업과 금융 시장에 대한 충분한 지식과 경험이 필요하며, 위험 관리 전략을 세워야 합니다.

 

5. 시장 및 산업 동향

 

(1) 반도체 산업의 지속적 성장

 

최근 몇 년간 반도체 산업은 꾸준한 성장을 보여왔습니다. 이는 디지털화, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI)의 발전과 직접적으로 관련이 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹은 원격 근무, 온라인 학습, 가정 내 엔터테인먼트 수요 증가로 이어져 반도체 칩의 수요를 크게 증가시켰습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상되며, SOXL과 같은 반도체 ETF에 중요한 기회를 제공합니다.

 

(2) 기술 혁신의 핵심 요소로서의 반도체

 

반도체는 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업에서 핵심적인 역할을 합니다. 최근에는 전기차 및 자율주행차의 부상과 5G 통신 기술의 확장으로 인해 반도체에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 반도체 산업의 중요성을 더욱 부각시키며, SOXL과 같은 레버리지 ETF에 대한 투자 기회를 증가시킵니다.

 

(3) 공급망 변화와 산업 동향

 

팬데믹 기간 동안 반도체 산업은 공급망 문제에 직면했습니다. 이러한 공급망 문제는 반도체 칩의 가격 변동에 영향을 미치고, 따라서 SOXL과 같은 ETF의 가치 변동에도 영향을 줍니다. 하지만, 장기적으로는 이러한 문제들이 해결될 것으로 보이며, 이는 반도체 산업의 건강한 회복과 성장을 예고합니다.

 

(4) 미래 전망

 

기술의 발전과 함께 반도체 산업은 앞으로도 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 인공지능, 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차 등의 분야에서 반도체의 중요성은 계속 증가할 것입니다. 이러한 산업의 성장은 SOXL과 같은 반도체 특화 ETF에 중요한 장기 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

 

 

6. 포트폴리오

 

SOXL

 

 

제가 보유하고 있는 포트폴리오 입니다. 최근 펜데믹으로 인해 주가 흐름이 좋지 못하였지만 나름 고르고 골라 들어간 종목들입니다. 사실 애플의 경우 꾸준히 사모으고 있어 절대 배신하지 않고 있지만 디즈니의 경우 횡보를 거듭하다 최근 조금씩 오르고 있습니다. 그리고 SOXL인데요. 10달라 밑으로 절대 떨어지지 않을 거란 분석으로 진입 했고 믿음을 배신하며 7달라까지 떨어졌었습니다. 하지만 금새 회복하여 지금은 23.08까지 와있네요. 변동폭이 커서 걱정은 되지만 20달러 밑으로 가면 다시 매입 예정입니다.

 

금액은 부끄러워 나중에 공개하겠습니다. ㅎㅎ

 

 

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